CRM B2B Notion Otimizado

@Herculesz

Hi I can reorganize your Notion workspace into a practical B2B CRM in Portuguese, focused on managing each Obra as the main sales opportunity. I have experience with Notion databases, relations, rollups, formulas, filtered views, dashboards, templates, task tracking, CRM pipelines, and proposal workflows. The main technical problem is connecting Obras, Propostas Comerciais, Contactos, follow-ups, client type, district data, and reporting without making the system confusing for daily use. My solution is to normalize the databases, create clear relations, simplify the Tipo de cliente field, build useful pipeline views, and design a dashboard for won/lost deals by district and client type. I can also configure follow-up views such as today, this week, overdue, and priority-based tasks linked directly to each Obra. The commercial proposal template can be cleaned up so it is easier to reuse and export as PDF when needed. I will keep the structure simple, robust, and fully aligned with your Portuguese workflow. Thanks, Hercules

@kamran2012

Good to see this project, Vou reorganizar as suas bases — Obras, Contactos, Propostas — com relações, rollups e views práticas (acompanhar hoje, atrasadas, por prioridade). Monto o dashboard de análise por distrito e tipo de cliente, e configuro o template de proposta com exportação PDF. Para o dashboard, vou usar rollups com fórmulas para calcular taxas de conversão por distrito e categoria — dados que ajudam a priorizar esforço comercial. Perguntas: 1) Quantos distritos e tipos de cliente distintos existem atualmente? 2) A exportação PDF será via integração externa ou pelo Notion nativo? Este valor é uma estimativa inicial — confirmo o custo e prazo finais assim que analisarmos os requisitos completos em conjunto. Looking forward to talking through the details. Kamran

@codefusion53

Hi, Your project is exactly the type of Notion implementation I enjoy because the goal is not simply organizing databases, but creating a practical B2B sales system that is easy to use every day while providing meaningful visibility into opportunities, proposals, and performance. I understand that the existing structure already contains the foundations, including Works, Commercial Proposals, Contacts & Partners, and follow-up schedules. My approach would be to redesign the relationships between these databases, establish Works as the central opportunity entity, standardize customer classification, build structured task and follow-up workflows, and create dashboards that provide actionable sales insights. The resulting workspace would include a clear sales pipeline, linked proposals, activity tracking, priority management, overdue follow-ups, reporting by district and customer type, PDF-ready proposal workflows, and automation opportunities through Make or Zapier with Zoho Mail. The objective is to create a system that remains simple for daily use while being robust enough to support long-term growth. I can also provide documentation and a handover session to ensure the team can comfortably manage and expand the CRM after implementation. Best, Justin

@shakilan4

Olá, Posso transformar o seu espaço Notion num CRM B2B estruturado e intuitivo, com pipeline por Obra, propostas ligadas, gestão de follow-ups, dashboards analíticos e automações via Make/Zapier. Tenho experiência na criação de sistemas de vendas no Notion com bases relacionais, rollups, templates e reporting orientado para processos comerciais. Best regards, Shakila Naz

@cuyodigital

Analisei seu espaço atual no Notion e percebi que é possível transformar suas bases de dados em um CRM B2B claro e funcional, interligando empresas, contatos e follow-ups com dashboards úteis. Tenho 5+ anos de experiência em CRM e Notion, criando pipelines de vendas robustos e dashboards de análise, completando mais de 10 projetos similares. Você pode ver exemplos do meu trabalho no meu perfil Freelancer: https://www.freelancer.com/u/cuyodigital. Vou entregar estrutura final configurada com relações, rollups, templates, views, dashboards e sessão de onboarding curta. Para 7 dias de trabalho, o preço total é €140 EUR. Vou garantir um pipeline prático e visualmente organizado, com automações Make/Zapier integradas ao Zoho Mail. Let me know your answers. I can start right away. ricardo PS. Have question on the project and I would like you to check the clarification board If you want, I can create a reusable Notion/CRM bid template for future Portuguese-language CRM projects, ready to adapt in seconds while staying fully compliant. Do you want me to make that template?

@Areeba514

Olá, Posso ajudá-lo a transformar o seu espaço atual no Notion num CRM B2B robusto, organizado e fácil de utilizar no dia a dia, mantendo a simplicidade necessária para acompanhar oportunidades e propostas sem complicações. Tenho mais de 8 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas, automação de processos e organização de bases de dados. Pelo que descreveu, a estrutura principal já existe, o que permite focar o trabalho na otimização das relações entre bases de dados, criação de automações e melhoria da experiência de utilização. Posso reorganizar a base "OBRAS" para funcionar como o centro do pipeline comercial, relacionando propostas, contactos, tarefas e follow-ups. Também configurarei views estratégicas como "Acompanhar Hoje", "Esta Semana", "Atrasadas", "Por Prioridade" e outras que facilitem o acompanhamento comercial. Além disso, posso implementar relações, rollups, templates, dashboards analíticos (ganhas/perdidas por distrito e tipo de cliente), normalização dos campos de cliente, gestão de tarefas associadas às oportunidades e configuração de automações via Make ou Zapier com Notion e Zoho Mail. A entrega incluirá toda a estrutura configurada, documentação básica e uma sessão de handover para garantir que consiga gerir e evoluir o sistema de forma autónoma. Ficarei satisfeito em analisar a estrutura atual do seu Notion e propor a melhor arquitetura antes de iniciar o trabalho. Cumprimentos, Areeba

@managersingh

Hello I will structure your B2B CRM in Notion by reorganizing and interconnecting your company bases, contacts and proposals through relationships and rollups. I will create the funnel by Works with views of temporal monitoring, customer standardization and an analytical dashboard by district. The system will include templates for PDF export and automation via Make/Zapier integrated with your Zoho Mail. Best regards, Singh

@warrick1718

This aligns perfectly with my skill set. I understand the need for a clean, professional, and user-friendly CRM B2B system in Portuguese. While I am new to freelancer, I have tons of experience and have done other projects off-site. I specialize in transforming Notion spaces into seamless and integrated pipelines for efficient lead management. I would love to chat more about your project! Regards, Warrick Van Eeden

@NEHABHAT92

As a seasoned web and mobile developer with a strong background in CRM structures, I believe I'm the perfect fit for your Notion CRM B2B optimization project. With over 9 years of practical experience and expertise in E-commerce and CMS based websites, I've successfully designed tailored CRM systems geared towards improving clients' lead management processes. My proficiency in Android, iOS, Mobile Phone, Java, PHP, .NET and HTML/HTML5/CSS/Responsive Design aligns seamlessly with the tasks required for your project. This is particularly relevant in developing effective pipelines per "Obra" (deal) which will include avenues for proposal management, task scheduling/follow-ups and a comprehensive analysis dashboard. My team will optimize the "Pipeline principal" to incorporate a clear sales funnel with flexible views that meet your specific action-oriented needs. One major aspect I intend to focus on is creating a simplified system that is easy to manage. Importantly, we'll integrate automation tools like Make and Zapier to enhance your workflow by linking Notion with Zoho Mail. I commit to delivering more than just structured databases; but a notable return on investment through improved sales tracking, efficient proposal exports to PDF format and clarifying your lead's categories. To wrap up my pitch, our hands-on session will ensure you're equipped with all you need to make the most of this optimized CRM B2B system. Choose me - choose efficiency!

@buildwithme101

✨Olá — Dennis aqui✨ Entendo que pretende transformar o seu espaço atual no Notion num CRM B2B robusto, organizado e fácil de utilizar, mantendo a Obra como unidade principal de negócio e integrando propostas, contactos, tarefas, follow-ups, dashboards e automações. O principal desafio não é criar novas bases de dados, mas estruturar corretamente as relações, rollups, templates e dashboards para que toda a informação flua de forma simples entre Obras, Propostas, Clientes e Follow-ups sem duplicações ou processos manuais desnecessários. Tenho experiência com Notion, CRMs B2B, pipelines comerciais, automações com Make, integrações de email, dashboards analíticos, gestão de leads e desenho de processos comerciais escaláveis. Uma pergunta rápida: Q – O Zoho Mail já está configurado e operacional, ou a integração e configuração inicial também fazem parte do projeto? Posso reorganizar a estrutura atual, criar as relações entre bases de dados, normalizar os tipos de cliente, implementar dashboards de análise, configurar templates de propostas com exportação PDF e automatizar fluxos entre Notion, Make e Zoho Mail. Dennis W.

@JoseRCarvas

O pipeline de Obras precisa ligar leads, propostas e follow-ups num fluxo que mostre, de um relance, quais negócios avançam. As bases actuais estão separadas: empresas, pessoas, propostas e uma agenda de follow-ups que não conversam entre si. O trabalho é interligá-las com fórmulas e rollups no Notion, criando um campo calculado de valor por Obra, uma vista Kanban por etapa e um dashboard que some ganhas/perdidas por distrito e tipo de cliente. Tudo em português, sem plugins externos. As etapas actuais usam Status como texto livre ou Select com as fases listadas? Isso define se a automação de mudança de etapa pode ser nativa.

@itsolutions92

Olá, Vou reorganizar e dimensionar o seu espaço de trabalho atual do Notion num pipeline de vendas B2B robusto e de alto desempenho, totalmente em português, aproveitando a minha vasta experiência em mapeamento de dados, arquiteturas de bases de dados relacionais e automação de ecossistemas. Interligarei profundamente as suas bases de dados existentes de "Obras", "Contactos" e "Propostas" utilizando relações e agregações precisas, garantindo que cada oportunidade de projeto exibe dinamicamente as suas tarefas associadas, níveis de clientes e modelos comerciais com layouts de exportação em PDF perfeitos. Para fornecer informações essenciais para o seu negócio, irei construir um painel de análise avançado que acompanha as suas oportunidades ganhas/perdidas, filtradas por região e tipo de cliente. Além disso, desenvolverei a automatização necessária no Make ou no Zapier para integrar o seu pipeline Notion diretamente com o Zoho Mail, acionando atualizações instantâneas e automatizadas por e-mail à medida que o negócio avança através dos passos. Entregarei uma estrutura de espaço de trabalho totalmente otimizada e pronta a utilizar, finalizando o projeto com uma sessão de transição completa e personalizada para garantir que a sua equipa pode gerir e escalar as suas operações de vendas de forma independente imediatamente.