Configuración de [Odoo] CRM y ERP para Agencia Inmobiliaria

@techplusintl

★★★ Odoo Specialist ★★★ Hi, For the configuration of DireCasa's real estate management flow, I noticed the need for a unique property model that integrates seamlessly with both the CRM and Project modules. This will ensure that all property-related data is centralized and easily accessible. Would you prefer a more detailed checklist for the property model or a focus on the CRM pipeline first? My approach will be to create a relational structure that not only meets your current needs but is also scalable for future growth. I will ensure that the CRM and Project modules are tightly integrated with the property model to avoid data duplication and maintain a single source of truth. I'll deliver a fully operational Odoo setup that includes a customized property model, a tailored CRM pipeline, and a project management module that aligns with your real estate processes. To get started, I will need access to your Odoo instance and any specific requirements you have for the property model and CRM. Thanks!

@Rapha

Hola, soy Rafael. Puedo configurar DireCasa en Odoo Online Enterprise 19.4+e respetando una arquitectura relacional limpia, con Inmueble como registro maestro y sin duplicar datos entre CRM y Proyecto. Crearía el modelo Inmueble con Odoo Studio para centralizar dirección, características, referencia catastral, propietarios, checklist y documentación. Desde CRM y Proyecto mostraría esa información mediante relaciones, manteniendo una única fuente de verdad. En CRM configuraría el pipeline de captación, campos propios como origen del lead, valoración y precio solicitado, actividades y documentación. Al llegar a Mandato firmado / Ganado, una automatización crearía el Proyecto vinculado al mismo Inmueble y a la oportunidad original. En Proyecto estructuraría etapas y tareas para documentación, marketing, publicación, visitas, ofertas, arras, notaría y cierre, reutilizando propietarios, checklist y Documentos sin duplicación. También revisaría permisos, vistas, automatizaciones y escalabilidad para que el sistema pueda crecer después sin rehacer la base. Contáctame para hablar en detalle del proyecto, revisar la configuración exacta de campos, etapas, automatizaciones que habéis definido y estimar tiempos y costos.

@alluankit01

Hola, puedo configurar Odoo Online Enterprise para DireCasa como un CRM/ERP inmobiliario sencillo, relacional y escalable, usando Odoo Studio, CRM, Proyecto, Documentos y automatizaciones nativas. Mi enfoque será mantener el modelo Inmueble como registro maestro único, evitando duplicar datos entre CRM y Proyecto. Primero revisaré el flujo de captación, mandato, comercialización y cierre; después configuraré campos, vistas, relaciones, etapas y automatizaciones. Puedo ayudar con: * Modelo Inmueble en Odoo Studio * Datos generales, ubicación y referencia catastral * Vinculación de propietarios desde Contactos * Checklist documental * Relación Inmueble ↔ CRM ↔ Proyecto * Pipeline CRM para captación * Campos de valoración, origen y precio solicitado * Automatización al ganar oportunidad * Proyecto creado desde mandato firmado * Etapas de comercialización inmobiliaria * Tareas para documentación, marketing, visitas, ofertas y cierre * Acceso centralizado a documentos Deliverables: * Odoo configurado para el flujo principal * Modelo Inmueble operativo * CRM adaptado a DireCasa * Proyecto vinculado al mismo inmueble * Automatizaciones básicas probadas * Vistas limpias y fáciles de usar * Breve guía de uso y mantenimiento Trabajaré dentro de las capacidades de Odoo Online Enterprise, priorizando una estructura clara, trazable y preparada para crecer sin duplicación de información. Best regards Ankit

@jaimikpanchal

Hello Sir/Madam, Greetings for the day! I am an experienced Odoo consultant and developer with over a decade of expertise in Odoo implementation, customization, migration, and integration across all versions (4.0 to 18.0). My background includes delivering tailored Odoo solutions to optimize business operations, streamline workflows, and enhance productivity. Key Expertise: ✅ Odoo (formerly OpenERP) – Implementation, Customization & Migration ✅ Python Development ✅ Odoo API Integrations & Module Development ✅ Open-source ERP Solutions Recent Projects: ✔ Travel Management System – Automating bookings, itinerary management, and invoicing ✔ Online Course Management System – E-learning platform with enrollment and payment integration ✔ School Management System – Student records, fee management, and scheduling ✔ E-commerce & Retail Solutions – Odoo-based Online Shopping Store & POS Management ✔ CRM & Order Management – Integrated lead tracking, sales, and invoicing system ✔ Ground Booking System – Football & Tennis ground reservation and payment management ✔ Restaurant Management System (POS) – Streamlining operations, orders, and billing I specialize in end-to-end Odoo implementations, helping businesses unlock the full potential of Odoo with custom modules, seamless integrations, and user-friendly solutions. Let’s discuss how I can contribute to your project’s success!

@manishaodoodev

Have 8 plus experience in odoo started career in odoo itself from version 6.0 and worked till latest version that is 19.0. Have worked in almost all modules of odoo and is also odoo 15 certifiied as well. I am expert in odoo javascript side that is client side as well as admin side view customization. Have done many customization in POS, Websites, website like ecommerce, event management website, LMS website, Job portal website, and many more websites. Have done many customizations including sales, purchase, inventory, accounting, fleet, subscription, POS, manufacturing, website, ecommerce, event, eLearning, Social Media Marketing, CRM, Helpdesk, HRMS modules. Have very good knowledge in odoo deployment process in any server including docker as well as CICD process Have created many mobile apps using flutter so that android as well as ios application can be built can do this job very easily

@ranjika08

Vuestra necesidad encaja más con diseño de arquitectura en Odoo que con una simple parametrización. Cuando CRM y Proyecto guardan datos propios del inmueble en paralelo, el sistema se vuelve difícil de mantener; por eso tiene sentido centralizar todo en un modelo Inmueble bien pensado y consumirlo por relaciones desde el resto de módulos. Empezaría por esa base para que la operativa de captación y comercialización quede conectada desde el primer día. Tengo experiencia configurando Odoo Enterprise en entornos donde había que unir Studio, CRM, Documents, Projects y automatizaciones sin romper la escalabilidad futura. En inmobiliaria y operaciones similares, lo que mejor funciona es una fuente única de verdad, vistas claras para el equipo y automatismos simples pero robustos al pasar de lead ganado a proyecto operativo. Además de la configuración, puedo ayudar a dejar la lógica preparada para crecer sin rehacerlo luego. - ¿Tenéis ya cerrado el mapa de etapas tanto en CRM como en Proyecto, o esperáis también apoyo para afinar esa estructura? - ¿Queréis que la checklist documental sea visible y actualizable desde CRM y Proyecto, o solo consultable desde esos módulos?

@CorporateRD

Hey, Based on your requirements, I understand that you need to configure a clean and scalable Odoo Enterprise solution for DireCasa, where the Inmueble acts as the single master record connecting CRM, Proyecto, propietarios and Documents without duplicating information. Questions: ¿El inmueble podrá tener varios propietarios con porcentajes de participación diferentes? ¿Necesitáis automatizaciones adicionales además de crear el Proyecto al ganar la oportunidad? ¿Queréis que el checklist documental cambie automáticamente según el tipo de inmueble u operación? Further discussions and analysis will be exchanged once we are aligned on the same page. MH from Royal Designs Budget and timeframe are placeholders.

@Joya1996

Lo más delicado en este proyecto es conservar una única ficha de propiedad mientras el flujo pasa de captación a mandato y después a comercialización. Si el modelo maestro, los vínculos con propietarios y la automatización entre CRM y Proyecto no quedan bien resueltos, Odoo termina duplicando trabajo aunque al principio “parezca funcionar”. Mi enfoque sería montar primero la relación Inmueble–Contacto–Oportunidad–Proyecto y luego ajustar vistas, etapas y accesos a Documentos sobre esa lógica. He participado en configuraciones de Odoo Enterprise con Studio y automatizaciones donde había que dejar procesos muy claros para equipos no técnicos. Eso incluye campos relacionales, pipelines, documentación compartida y creación automática de registros al cambiar de etapa, cuidando que todo siga siendo mantenible dentro de Odoo Online. Si queréis, también puedo sugeriros pequeñas mejoras de usabilidad en formularios y vistas para que el equipo adopte el sistema más rápido. - ¿La relación con varios propietarios necesita porcentajes/roles, o basta con vincular varios contactos al inmueble? - ¿La documentación estará organizada por carpetas ligadas al inmueble, o preferís acceso mediante documentos relacionados desde cada módulo?

@toriquldev123

Hello There! I’m Md Toriqul Islam, an experienced Odoo & ERP Developer with 10+ years of experience in Odoo Enterprise, Odoo Studio, CRM, Project, Documents, automated workflows, relational models, and business process configuration. I understand you need a clean and scalable Odoo structure for DireCasa where the Inmueble is the single master record, maintaining a continuous relationship between Property, CRM Opportunity, Project, Contacts, documents, and operational tasks without duplicating information. I have rich experience in Odoo Enterprise, Studio, custom models, relational fields, CRM pipelines, Project workflows, Documents, automated actions, activities, access rights, and scalable ERP architecture. I am skilled in designing structured Odoo workflows where information is maintained at the correct source level and automatically reused across related CRM and Project records. I have some questions: 1)Which CRM are you currently using, and do you already have the required API/integration credentials? 2) Do you have a preferred WordPress builder such as Elementor, Divi, or Gutenberg? 3) How many landing pages are you planning to build after the pilot page? Looking forward to hearing from you. Best regards, Md Toriqul Islam

@extreamcode

Hi DireCasa, La clave aquí no es crear campos sueltos, sino dejar un flujo limpio donde Inmueble sea la fuente única y CRM/Proyecto solo consuman esa información. Entiendo perfectamente el riesgo oculto: si Odoo se configura sin una estructura relacional sólida, terminan duplicando datos, perdiendo trazabilidad y haciendo mantenimiento más caro con el tiempo. Tengo experiencia trabajando con Odoo Studio, CRM, Proyecto y automatizaciones para estructurar procesos escalables, conectando modelos, vistas, etapas y reglas para que cada área vea solo lo que necesita, sin romper la coherencia del sistema. Puedo ayudarles a definir el modelo Inmueble, enlazarlo con oportunidades y proyectos, y dejar automatizado el paso de Mandato firmado a Proyecto. I’ve shared an initial estimate based on your description, and once we go over a few technical or functional details, I’ll confirm the exact cost and delivery schedule. En una primera fase revisaría la relación entre Inmueble, Contactos, Documentos y Checklist; después configuraría CRM y Proyecto para que trabajen sobre el mismo registro maestro. ¿Quieren que prioricemos primero la arquitectura de datos o el flujo operativo de captación y comercialización? ¿Quieren que prioricemos primero la arquitectura de datos o el flujo operativo de captación y comercialización? Además, me interesa confirmar si el modelo Inmueble debe ser completamente personalizado en Studio o si prefieren apoyarse en módulos existentes con extensiones. Si les encaj

@husainahmed2000

¡Hola! Entiendo que necesita configurar Odoo Enterprise para su agencia inmobiliaria con un modelo maestro de propiedades personalizado, integrado de forma eficiente con los módulos de CRM y Proyectos sin duplicidad de datos. YA HE DISEÑADO MODELOS DE DATOS RELACIONALES PERSONALIZADOS Y FLUJOS DE TRABAJO AUTOMATIZADOS EN ODOO ENTERPRISE PARA PROYECTOS SIMILARES. Creación de un modelo de propiedad personalizado con referencias catastrales y vinculación con propietarios Configuración del flujo del CRM para la captación de propiedades y listas de verificación de documentación Creación automatizada de proyectos vinculados una vez ganada la etapa de mandato Configuración del flujo de trabajo en el módulo de Proyectos para tareas de marketing, visitas y cierre notarial Arquitectura relacional optimizada en Odoo Studio para garantizar la ausencia de duplicidad de datos ¿Estaría dispuesto a tener una breve conversación para revisar el flujo de trabajo y los detalles específicos de los campos? Saludos cordiales, Hussain Ahmed

@rbtech1984

¡Hola! Configuraremos el CRM y el ERP de Odoo para organizar las ventas, los clientes, las cotizaciones, la facturación, el inventario y los flujos de trabajo empresariales según las necesidades de su empresa. * ¿Qué versión de Odoo utiliza actualmente? * ¿Qué procesos de CRM y ERP deben configurarse primero? * ¿Ya tiene listos los datos de sus clientes y productos? La solución incluirá la configuración adecuada del CRM, embudos de ventas, actividades automatizadas, facturación, flujos de trabajo de inventario, permisos de usuario y las personalizaciones necesarias, manteniendo al mismo tiempo un sistema fácil de gestionar para su equipo. Ya hemos realizado proyectos similares de Odoo (CRM, ERP, ventas y automatización empresarial), creando sistemas organizados que reducen el trabajo manual y facilitan enormemente las operaciones diarias. Hablemos sobre su flujo de trabajo actual por chat y pongámonos manos a la obra. Saludos cordiales, Farhin B

@ExtreHost

Hola, He revisado el proyecto de DireCasa y considero acertado utilizar Inmueble como registro maestro, relacionado con CRM, Contactos, Proyecto y Documentos, evitando duplicidades. Propongo trabajar a 40 €/h y dividir el desarrollo en tres hitos: HITO 1 — Arquitectura y CRM — 4–6 h • Modelo maestro Inmueble: 2–3 h. • CRM: campos, pipeline y relaciones: 2–3 h. Estimación: 160–240 €. HITO 2 — Proyecto y documentación — 3–5 h • Proyecto, etapas y relaciones: 2–3 h. • Documentos y checklist: 1–2 h. Estimación: 120–200 €. HITO 3 — Automatización y pruebas — 3–4 h • Automatización CRM → Proyecto: 1–2 h. • Pruebas y ajustes finales: 2 h. Estimación: 120–160 €. Total estimado: 10–15 h (400–600 €). La valoración está orientada principalmente a Odoo self-hosted, donde existe mayor libertad de adaptación. Al utilizar actualmente Odoo Online Enterprise, revisaría primero los requisitos detallados para determinar qué puede realizarse mediante Studio y qué podría estar limitado por SaaS. También podemos implementar la misma solución sobre Dolibarr y, si fuera necesario, desarrollar un módulo inmobiliario a medida, con un coste aproximado similar. El trabajo se realizaría por hitos, validando cada fase antes de iniciar la siguiente. Un cordial saludo, Javier Orovengua

@agentflow

Tengo experiencia práctica con Odoo Enterprise, Odoo Studio, CRM, Proyecto, Documentos y automatizaciones, especialmente en el diseño de estructuras relacionales limpias y escalables. Entiendo vuestro objetivo: que el Inmueble sea el registro maestro único y que CRM y Proyecto se relacionen con él, evitando duplicación de datos y manteniendo una trazabilidad completa. Mi enfoque: Modelo Inmueble: modelo personalizado con información general, dirección, características, referencia catastral, propietarios vinculados mediante Contactos, checklist documental y relaciones con CRM y Proyecto. CRM: pipeline adaptado al proceso de captación, con origen del lead, valoración, precio solicitado, actividades y relación directa con el inmueble. Automatización para crear el Proyecto cuando la oportunidad llegue a "Mandato firmado / Ganado". Proyecto: etapas para preparación, marketing, publicación, visitas, ofertas, arras, notaría y cierre, utilizando los mismos datos del Inmueble y Contactos. Me enfoco en una arquitectura relacional preparada para crecer con DireCasa. Listo para comenzar una vez compartidas las especificaciones detalladas.

@oscarlazcano

Me interesa este proyecto porque el reto no es únicamente configurar Odoo, sino estructurar correctamente la información y el flujo de trabajo de DireCasa. Como ingeniero y consultor en sistemas de gestión, mi enfoque parte de entender primero cómo funciona el negocio y después llevar ese proceso a Odoo, buscando que la solución sea ordenada, práctica para el equipo y escalable. Considero especialmente acertado utilizar el Inmueble como registro maestro, relacionándolo con propietarios, CRM, Proyecto y Documentos. Esto permite mantener una única fuente de información y conservar la trazabilidad desde la captación hasta el cierre. Propongo trabajar por etapas: 1. Análisis y arquitectura. 2. Modelo Inmueble, relaciones, vistas y checklist. 3. CRM y proceso de captación. 4. Proyecto y flujo posterior al mandato. 5. Documentos y checklist. 6. Automatizaciones e integración CRM → Proyecto. 7. Pruebas, ajustes y validación. 8. Entrega y capacitación. Trabajar por etapas nos permitirá validar cada parte antes de avanzar y mantener control sobre el alcance, evitando construir una estructura que después tengamos que corregir. Me gustaría comenzar con una llamada sin costo adicional para conocer mejor su operación, revisar los requerimientos y conversar sobre la arquitectura propuesta. Si todavía no han tenido una demostración adaptada a su proceso, también puedo preparar una demo enfocada en DireCasa para visualizar juntos cómo podría funcionar la solución antes de comenzar.

@emsantacruz

Hola, Soy consultor funcional Odoo Enterprise y actualmente trabajo con Odoo 19 en proyectos de implementación, automatización y diseño de procesos. He revisado el planteamiento y me parece especialmente acertado mantener Inmueble como registro maestro, relacionando CRM y Proyecto sin duplicar información. Es el enfoque que utilizaría para mantener trazabilidad y facilitar futuras ampliaciones. Por el nivel de detalle indicado, propongo comenzar revisando la arquitectura, campos, relaciones, automatizaciones y documento funcional para validar qué puede resolverse mediante Odoo Studio y definir correctamente el alcance de implementación. Puedo trabajar tanto el diseño funcional como su configuración y validación en Odoo. Quedo atento para revisar la documentación del proyecto.

@DaniPerez1808

Hola, Soy Contador General con más de 10 años de experiencia y usuario avanzado de Odoo, con experiencia práctica en procesos ERP, revisión de configuraciones, migraciones, pruebas, validación de datos y capacitación de usuarios. Recientemente lideré la parte funcional de una migración de Odoo 15 a Odoo 18, coordinando revisión de procesos, pruebas, depuración de datos y puesta en marcha. Mi perfil es principalmente funcional y de procesos, no de desarrollo Python. Entiendo que su objetivo no es simplemente crear campos, sino construir una estructura limpia donde el Inmueble sea el registro maestro y CRM, Proyecto, Contactos y Documentos reutilicen esa información sin duplicaciones. Mi enfoque sería primero definir el modelo Inmueble y sus relaciones, luego configurar el pipeline de captación en CRM, el flujo posterior en Proyecto y finalmente las automatizaciones necesarias para mantener la trazabilidad entre módulos. También realizaría pruebas del flujo completo antes de la entrega y dejaría documentada la configuración para facilitar futuros cambios. Antes de comenzar, me gustaría confirmar si todas las personalizaciones deberán realizarse exclusivamente mediante Odoo Studio y acciones automatizadas estándar, sin desarrollo de módulos personalizados. Saludos, Daniel

@crystalhitesh

Hola, he revisado los requisitos de DireCasa y puedo configurar la estructura en Odoo Online Enterprise siguiendo exactamente el enfoque de Inmueble como registro maestro único. Tengo 6+ años de experiencia práctica con Odoo, trabajando tanto en configuración funcional como en desarrollo y automatizaciones. Puedo configurar el modelo Inmueble con sus propietarios, documentación, checklist y relaciones, y conectar correctamente Inmueble → CRM → Proyecto sin duplicar información. También puedo configurar el pipeline de captación, actividades, campos específicos, automatizaciones y la creación automática del Proyecto cuando el mandato sea firmado/ganado, manteniendo toda la trazabilidad de la propiedad. Mi enfoque será Odoo estándar + Studio + automatizaciones primero, utilizando desarrollo personalizado únicamente cuando sea realmente necesario. Esto mantendrá el sistema limpio, escalable y más sencillo de mantener en futuras actualizaciones. Puedo trabajar directamente sobre Odoo Online Enterprise 19.4+e y dejar la estructura preparada para futuras ampliaciones. Si me facilitan la configuración detallada de campos, etapas y automatizaciones, puedo revisarla y proponer la estructura exacta antes de comenzar.